InvestCloud, le leader mondial de la transformation numérique du secteur financier, annonce aujourd’hui l’ajout de 80 nouvelles fonctionnalités à son outil de planification numérique NaviPlan, afin de mieux répondre aux besoins les plus complexes des clients à valeur nette élevée (HNWI, pour high net worth individuals). La mise à niveau intègre également NaviPlan à l’InvestCloud Digital Warehouse, qui regroupe toutes les données financières et concernant les clients, afin d’assurer une transition harmonieuse des plans basés sur les objectifs vers la planification des flux de trésorerie en y incluant des recommandations personnalisées basées sur l’IA.
Ainsi améliorée, l’offre de produits propose aux clients américains et canadiens les scénarios de planification les plus complexes – de la succession à la planification des assurances en passant par la fiducie et la rémunération des capitaux propres. Les nouvelles fonctionnalités clés incluent le calcul des frais d’homologation, des scénarios supplémentaires de planification de l’excédent successoral et des mises à niveau qui font de NaviPlan le meilleur logiciel de planification fiscale.
Les super-utilisateurs de NaviPlan se sont associés à la principale équipe produit d’InvestCloud pour définir la stratégie d’innovation du produit, fondée sur les commentaires des conseillers et une approche de conception centrée sur le client.
«La plupart des logiciels de planification financière suivent encore aujourd’hui une approche uniformisée, trop axée sur la retraite, qui ne répond pas aux nombreux autres objectifs de vie que peuvent avoir les clients et est incapable d’offrir une planification réellement personnalisée et unique pour chaque personne, a déclaré John Wise, PDG d’InvestCloud. En mettant l’accent sur la science du comportement et la conception, nous avons fait participer nos clients au processus d’innovation de produits pour être certains que NaviPlan puisse encore mieux aider les clients finaux à atteindre leurs objectifs de vie et leurs besoins financiers les plus complexes. Les conseillers disposent ainsi d’une solution unique pour accompagner le client tout au long de son parcours patrimonial à mesure que ses actifs augmentent et que ses besoins financiers se compliquent.»
Les puissantes solutions de trésorerie, de fiducie et de planification fiscale de NaviPlan sont intégrées à la bibliothèque d’applications existante d’InvestCloud, riche de plus de 300 applications hyper-modulables, notamment les applications de planification flexible basée sur les objectifs, la planification holistique, l’agrégation de comptes et les rapports sur la valeur nette totale. Contrairement aux anciens plans, l’InvestCloud Digital Warehouse regroupe toutes les données financières et les données des clients et «apprend» en permanence comment ceux-ci interagissent avec leur patrimoine. Cette approche permet de générer des recommandations proactives basées sur l’IA pour aider les conseillers à exécuter les plans des clients à grande échelle en fonction de l’évolution de leurs besoins.
«Les solutions de planification numérique d’InvestCloud sont conçues pour offrir, aussi bien aux conseillers qu’aux clients finaux, une expérience utilisateur beaucoup plus participative en matière d’élaboration de plans financiers, a ajouté John Wise. Auparavant, le planificateur financier chargé de l’élaboration du plan financier d’un client était souvent une personne différente du conseiller chargé de son exécution. Grâce à la numérisation, nous créons une expérience beaucoup plus fluide, non seulement en termes de planification financière, mais aussi pour tous les aspects de la gestion de patrimoine, de la communication et de la planification avec les clients à l’achat et à la vente des produits financiers eux-mêmes.»
D’autres innovations seront ajoutées régulièrement, notamment des améliorations de la planification des flux de trésorerie, de la planification successorale, de la formation des conseillers, entre autres. Pour plus d’informations, cliquer ici.
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À propos d’InvestCloud
InvestCloud est une entreprise mondiale spécialisée dans les plateformes numériques qui favorisent le développement de solutions financières pré-intégrées au cloud. La Société propose des expériences client à la demande et des solutions opérationnelles intuitives utilisant une suite d’applications modulaires en constante expansion, ce qui génère des produits puissants, notamment les produits suivants: Communication (portails clients, portails de conseillers, mobilité, etc.), Planification (basée sur des objectifs, flux de trésorerie, conseils numériques, propositions, etc.), Shopping & Selling (place de marché numérique pour les produits financiers) et Bibliothèque d’applications (IBOR, ABOR, performance, etc.). InvestCloud, qui a son siège social à Los Angeles, compte plus de 20 bureaux dans le monde, notamment à New York, Londres, Genève, Singapour, Tokyo et Sydney, qui gèrent les milliards d’actifs de centaines de clients divers, des plus grandes banques du monde aux gestionnaires de patrimoine, en passant par les gestionnaires d’actifs et les sociétés de services financiers.
Pour plus d’informations, visiter le site InvestCloud.com.
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